Global Portfolio One

Der Global Portfolio One ist ein breitgestreuter Investmentfonds, der neben Aktien auch Rentenpapiere enthält .
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Finanzfluss

Global Portfolio One (GPO) ist ein 2019 unter der Leitung von Dr. Andreas Beck aufgelegter, regelbasierter Mischfonds, verwaltet von der LLB Invest KAG (Liechtensteinische Landesbank, Österreich).

In normalen Marktphasen investiert der Fonds zu etwa 80 % in weltweite Aktien (über 8.800 Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern) und rund 20 % in eine Investitionsreserve aus Staatsanleihen, Gold und Liquidität.Der Ansatz ist prognosefrei und folgt einem klaren Regelwerk: Regionale Gewichtungen basieren auf fundamentalen Kennzahlen (KGV, KBV), nicht auf Marktkapitalisierung.In Krisenphasen wird die Aktienquote schrittweise auf bis zu 100 % erhöht, indem die Investitionsreserve zur antizyklischen Limit-Nachinvestition genutzt wird. Diese Umsetzung soll langfristig stabilere Renditen in verschiedenen Marktregimen erzielen.

WKN: A2PT6U

ISIN: AT0000A2B4T3
Ein Laptop mit dem Chart des Global Portfolio One
Vorteile des Global Portfolio One

Der Fonds investiert breit diversifiziert in über 8.800 Papiere. Dadurch besteht nur ein geringes Klumpenrisiko. Während in ruhigen Marktphasen Reserven mittels Rentenpapieren und Cash aufgebaut werden, kann in turbulenten Krisenphasen antizyklisches Rebalancing betrieben werden. Im Gegensatz zu anderen Fonds fallen hier keine Ausgabeaufschläge oder Performancegebühren an.

  • Geringes Klumpenrisiko

  • Keine Mindestanlage

  • Kein Ausgabeaufschlag

  • Geschützes Sondervermögen

  • Jederzeit veräußerbar

Global Portfolio One RT_Iphone.png
Risiken des Global Portfolio One

Der Fonds GlobalPortfolioOne (RT) verfolgt eine dynamische Anlagestrategie mit einer hohen Aktienquote (bis zu 100 %). Dadurch bietet er langfristig attraktive Renditechancen, ist aber auch mit entsprechenden Risiken verbunden. Anleger sollten sich dieser Risiken bewusst sein, bevor sie investieren:

  • Kursschwankungen, besonders in volatilen Marktphasen

  • Der Anleiheanteil reagiert empfindlich auf Zinsänderungen und Bonitätsrisiken

  • Währungsgewinne oder -verluste können die Performance beeinflussen

  • In Krisenzeiten kann der Fonds erhebliche temporäre Verluste (Drawdowns > 20 %) erleiden

  • Aktive Managemententscheidungen können zu Abweichungen von der Marktentwicklung führen

Kosten und Rendite

Die laufende Gesamtkostenquote (TER) des Global Portfolio One beträgt ca. 0,7% pro Jahr. Der Fonds wurde erst im November 2019 aufgelegt. Bisherige Wertentwicklungen stellen keine Garantie für die Zukunft dar.

Wertentwicklungen

09.09.24 - 09.09.25: +13,6 %

09.09.23 - 09.09.24: +14,8 %

09.09.22 - 09.09.23: +19,4 %

09.09.21 - 09.09.22: -11,4 %

09.09.20 - 09.09.21: +19,2%

Weitergehende Informationen
BasisinformationsblattFactsheetVerkaufsprospektJahresbericht 2024

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Disclaimer
Wichtiger Hinweis zum Global Portfolio One:Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt, sondern dient ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Fondskonzepts. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Für den Erwerb von Anteilen sind ausschließlich der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, der Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie das Basisinformationsblatt maßgeblich. Diese sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich beim Herausgeber Index Consulting GmbH, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, oder stehen im Internet unter https://www.globalportfolio-one.com/dokumente, zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist ebenfalls in deutscher Sprache bei der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erhältlich und kann im Internet unter https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise abgerufen werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb der Fondsanteile zu widerrufen.Weiterführende Informationen für Ihre Anlageentscheidung:

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